广汽埃安完成183亿元A轮融资 投后估值超千亿

(原标题:广汽埃安完成183亿元A轮融资 投后估值超千亿)

证券时报记者 毛可馨

广汽埃安A轮融资183亿元,是近年来国内新能源整车行业可查最大单笔私募融资。

10月20日晚间,广汽集团(601238)宣布,子公司广汽埃安完成了A轮融资引战。本轮融资共引入53名战略投资者,融资总额182.94亿元,释放17.72%股份。以此估算,广汽埃安估值已经达到1032亿元,融资完成后,广汽埃安注册资本由64.21亿元增至78.03亿元,广汽集团直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为广汽集团控股子公司。

据公告,本次融资领头方包括人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金或机构。截至本公告日,全部投资者已完成签约付款。

广汽埃安对投资者的选择体现出对产业资源和行业地位的重视。广汽集团表示,融资引入了充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者;知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构,以及大型政策引导性的国家及地方投资机构等。

广汽埃安是广汽集团孵化的新能源汽车品牌,目标市场由早期的营运车逐步转为私家车。广汽埃安主要车型包括AION S、AION LX、AION V等,销量呈快速增长态势。2020年、2021年及2022年1~9月销量分别达6万辆、12.02万辆和18.23万辆。

最新公布的9月数据中,广汽埃安单月销量已经超过3万辆,超过同期大多造车新势力的表现。广汽集团总经理冯兴亚曾在年初业绩会上表示,埃安混改至少要做到把现在的“蔚小理”变成“埃小蔚”。

广汽埃安的混改工作从2021年8月宣布启动,今年9月初完成。其间,广汽埃安在今年3月引入诚通集团、南网动能、广州产投爱安等战略投资者,共计融资25.66亿元;并实施员工股权激励计划,共有679名员工参与股权激励,广汽研究院的115名科技人员通过“上持下”方式持有广汽埃安股权。

按照广汽埃安高管此前计划的时间表,广汽埃安的B轮战投会在2022年下半年开启,争取2023年IPO

与大多数造车新势力一样,广汽埃安仍未实现盈利。资料显示,2019年~2021年,广汽埃安实现营收52.3亿元、76.1亿元、172.7亿元,净利润亏损6.2亿元、6.9亿元、13.9亿元。冯兴亚曾表示,广汽埃安本来是要盈利的,但因为上游涨价依然处于亏损的状态。

今年以来,传统车企旗下的新能源品牌纷纷加快融资步伐。不久前,上汽集团旗下的智己汽车宣布完成A轮股权融资,融资额为30亿元;东风汽车旗下的岚图汽车也在上海联合产权交易所预披露增资项目;吉利汽车旗下的极氪开启了对外融资渠道。其中不少品牌都在考虑IPO计划。